Två unga styvdöttrar ägnar sig åt incestuös analsex med sina styvpappor. Tjejerna är oskyldiga och verkar vara omedvetna om tabun i sina handlingar. Deras styvpappar är dock mer än villiga att hänge sig åt förbjudna nöjen. Tjejerna börjar med att förföriskt strippa ner för att avslöja sina petita kroppar, som framhävs av deras snäva rumpor. Styvpapporna är tydligt överrumplade av synen, men de kan inte motstå frestelsen. De börjar med att kyssa och smeka tjejerna innan de går vidare till mer intima handlingar. Tjejerna turas om att suga på sina styvpappors hårda kukar innan de går på alla fyra och turas om att få sina tighta rövhål utsträckta av sina styvpappor. Scenen är full av gamla och unga, oskyldiga och inte dotter, när tjejerna stönar och skriker i extas.