To unge steddøtre hengiver sig til incestuøs analsex med deres stedfædre. Pigerne er uskyldige og synes at være uvidende om tabuet i deres handlinger. Deres stedfædre er dog mere end villige til at hengive sig til de forbudte fornøjelser. Pigerne starter med forførende at strippe ned for at afsløre deres petite kroppe, som fremhæves af deres stramme røve. Stedfædrene er tydeligvis overraskede over synet, men de kan ikke modstå fristelsen. De starter med at kysse og kærtegne pigerne, før de går videre til mere intime handlinger. Pigerne skiftes til at sutte på deres stedfædre hårde pikke, før de kommer på alle fire og skiftes til at få deres stramme røvhuller strakt ud af deres stedfædre.Scenen er fuld af gamle og unge, uskyldige og ikke datter, mens pigerne stønner og skriger i ekstase.