To unge stedøtre hengir seg til incestuøs analsex med stefedrene sine. Jentene er uskyldige og ser ut til å være uvitende om tabuet i deres handlinger. Stefedrene deres er imidlertid mer enn villige til å hengi seg til de forbudte gledene. Jentene starter med å forførende strippe ned og avsløre sine petite kropper, som fremheves av deres stramme rumper. Stefedre er tydeligvis overrasket over synet, men de kan ikke motstå fristelsen. De starter med å kysse og kjærtegne jentene før de går videre til mer intime handlinger. Jentene bytter på å suge på stefedrenes harde kuker før de går på alle fire og bytter på å få de stramme rumpehullene strukket ut av stefedrene. Scenen er full av gamle og unge, uskyldige og ikke datter, mens jentene stønner og skriker i ekstase.