Dve mladi pastorki se prepuščata incestnemu analnemu seksu s svojima očimoma. Dekleti sta nedolžni in se ne zavedata tabu narave svojih dejanj. Vendar pa so njuni očimi več kot pripravljeni se prepustiti prepovedanim užitkom. Dekleta se začnejo z zapeljivim slačenjem, da razkrijejo svoja drobna telesa, ki jih poudarjajo njihove napete ritke. Očimi so očitno navdušeni nad pogledom, vendar se ne morejo upreti skušnjavi. Začnejo s poljubljanjem in božanjem deklet, preden preidejo na bolj intimna dejanja. Dekleto izmenično sesata očimove trde kurce, preden se postavita na vse štiri in izmenično raztegneta svoje tesne riti pri očimih. Prizor je poln starih in mladih, nedolžnih in ne hčera, ko dekleta stokajo in kričijo v ekstazi.