Η σκηνή ξεκινά με τον αρκούδο ξαπλωμένο ανάσκελα, με το γούνινο σώμα του να γυαλίζει από γάλα. Ο πισινός της αρκούδας εμφανίζεται πλήρως καθώς ανοίγει τα πόδια του ορθάνοιχτα, δίνοντας στον θεατή μια σαφή θέα της στενής κωλοτρυπίδας του.Η αρκούδα έχει σαφώς διάθεση για κάποιο τραχύ παιχνίδι και γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς ο σύντροφός του αρχίζει να τον διαπερνά.Ο αρκούδος στριφογυρίζει και βογκάει καθώς ο εραστής του τον σπρώχνει όλο και πιο βαθιά, φέρνοντάς τον στο χείλος του οργασμού.Η έντονη δράση και η στενή κωλότρυπα με την έντονη πρωκτική τρύπα.Η αρκουδία είναι γεμάτη γραφικά σημεία και το τέλος της σκηνής είναι καλυμμένη με γάλα, η αρκούδα καλυμμένη από την ευχαρίστηση.Αυτή η σκηνή καλύπτεται με τον πρωκτό και τον μανιασμένο κώλο.Αυτός πρέπει να είναι καλυμμένο με την αρκούδα και τον πρωκτικό, που είναι καλυμμένος με τον μανία και γούνι.