Videoen viser en hårete hentai-bjørn som er i ferd med å oppleve intens anal action. Scenen starter med at bjørnen ligger på ryggen, hans lodne kropp glinser av melk mens han ivrig venter på hva som skal komme. Bjørnens rumpe er på full skjerm mens han sprer bena på vidt gap, og gir seeren fritt innsyn til det stramme røvhullet sitt. Bjørnen er tydelig i humør for litt grov lek, og han stønner av glede når partneren begynner å trenge inn i ham. Bjørnen vrir seg og stønner mens kjæresten hans støter dypere og dypere, og bringer ham til randen av orgasme. Handlingen er intens og grafisk, med nærbilder av bjørnens rumpehull blir strukket til det ytterste. Scenen slutter med at bjørnen vrir seg i nytelse, kroppen er dekket av melk og svette. Dette er et must-see for fans av animert, anal, bjørn, pelskledd porno, melk, rumpe, hentai og rumpe.