Videon visar en lurvig hentai-björn som är på väg att uppleva intensiv anal action. Scenen börjar med björnen liggandes på rygg, hans lurviga kropp glänser av mjölk när han ivrigt förväntar sig vad som kommer. Björnens rumpa är på full display när han särar sina ben vidöppna, vilket ger betraktaren fri insyn i hans trånga rövhål. Björnen är tydligt på humör för lite grov lek, och han stönar av njutning när hans partner börjar tränga in i honom. Björnen vrider sig och stönar när hans älskare stöter djupare och djupare, vilket för honom till orgasmens rand. Handlingen är intensiv och grafisk, med närbilder av björnens rövhål sträcks till det yttersta. Scenen slutar med att björnen vrider sig i njutning, hans kropp är täckt av mjölk och svett. Detta är ett måste för fans av animerad, anal, björn, lurvig porr, mjölk, rumpa, hentai och rumpa.