Ett ungt och gammalt par engagerar sig i en het trekant med en yngre man. Paret består av en mogen man och en yngre kvinna, medan den tredje personen är en yngre man som läggs till mixen. Scenen börjar med att paret njuter av en sensuell massage, med den yngre mannen som tar ledningen och masserar kvinnornas rygg och axlar. Den äldre mannen ligger ner på massagebänken och njuter av uppmärksamheten mot sin fru. Den yngre mannen ansluter sig sedan till massagen, och paret börjar bli tända av uppmärksamheten. Det äldre paret börjar sedan bli mer intima med varandra, och den yngre mannen blir inbjuden att vara med på det roliga. Scenen blir mer intensiv när paret utforskar sina sexuella begär med den yngre partnern.