Ein junges und altes Paar beteiligt sich an einem heißen Dreier mit einem jüngeren Mann, wobei das Paar aus einem reifen Mann und einer jüngeren Frau besteht, während die dritte Person ein jüngerer Mann ist, der hinzugefügt wird. Die Szene beginnt damit, dass das Paar eine sinnliche Massage genießt, wobei der jüngere Mann die Führung übernimmt und die Frauen hin und her massiert. Der ältere Mann liegt auf der Massageliege und genießt die Aufmerksamkeit, die seiner Frau geschenkt wird. Der jüngere Mann macht dann beim Massieren mit, und das Paar beginnt sich von der Aufmerksamkeit erregen zu lassen. Das ältere Paar beginnt dann, intimer miteinander zu werden, und der jüngere Partner wird eingeladen, am Spaß teilzunehmen. Die Szene wird intensiver, als das Paar seine sexuellen Wünsche mit dem jüngeren Partner erforscht.