Et ungt par engasjerer seg i en het trekant med en yngre mann. Paret består av en moden mann og en yngre kvinne, mens den tredje personen er en yngre mann som blir lagt til blandingen. Scenen starter med at paret nyter en sensuell massasje, med den yngre mannen som tar ledelsen og masserer kvinnene tilbake og skuldre. Den eldre mannen ligger ned på massasjebordet og nyter oppmerksomheten som blir betalt til sin kone. Den yngre mannen blir så med på massasjen, og paret begynner å bli slått på av oppmerksomheten. Det eldre paret begynner da å bli mer intime med hverandre, og den yngre mannen blir invitert til å være med på moroa. Scenen blir mer intens når paret utforsker sine seksuelle lyster med den yngre partneren.