Et ungt par engagerer sig i en hot trekant med en yngre mand. Parret består af en moden mand og en yngre kvinde, mens den tredje person er en yngre mand, der føjes til blandingen. Scenen starter med, at parret nyder en sensuel massage, hvor den yngre mand tager føringen og masserer kvinderne tilbage og skuldre. Den ældre mand ligger på massagebordet og nyder opmærksomheden på sin kone. Den yngre mand slutter sig derefter til massagen, og parret begynder at blive tændt af opmærksomheden. Det ældre par begynder så at blive mere intime med hinanden, og den yngre mand bliver inviteret til at være med på det sjove. Scenen bliver mere intens, da parret udforsker deres seksuelle lyster med den yngre partner.