Isabella Nice dráždí svého nevlastního otce svým tělem a pevným zadečkem. Její nevlastní otec neodolá jejím kouzlům a začne ji osahávat, takže sténá rozkoší. Isabella pak klesne na kolena a začne sát jeho tvrdý penis, vezme ho hluboko do úst a olizuje koule. Její nevlastní otec si hraní rolí zjevně užívá a začne hlasitě sténat, když pracuje na jeho penisu. Isabella si zjevně užívá pozornost a pokračuje v jeho sání, dokud to už nevydrží. Poté se vytáhne a vystřelí svou dávku po celé její tváři, takže ji nechá na tváři se spokojeným úsměvem. Video je dokonalou směsí roleplay, tvrdého sexu a tabuizované povahy nevlastních vztahů.