Isabella Nice, een jonge en onschuldig ogende tiener, plaagt haar stiefvader met haar lichaam en parmantige borsten en strakke kont. Haar stiefvader kan haar charmes niet weerstaan en begint haar te betasten, waardoor ze kreunt van plezier. Isabella zakt dan op haar knieën en begint op zijn harde pik te zuigen, hem diep in haar mond te nemen en de ballen te likken. Haar stievevader geniet duidelijk van het rollenspel, en hij begint luid te kreunen terwijl ze aan zijn pik werkt. Isabelle geniet duidelijk van de aandacht, en ze blijft hem zuigen totdat hij hem niet meer kan afpakken. Hij trekt dan zijn lading uit haar gezicht en laat haar gezicht over haar gezicht gaan, de perfecte glimlach en de perfecte seksscène. De video is een stap in de richting van seks, het perfecte gezicht en de perfecte combinatie van haar rol.