Isabella Nice driller sin stedfar med sin krop, viser sine struttende bryster og stramme røv frem. Hendes stedfar kan ikke modstå hendes charme og begynder at befamle hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Isabella falder så på knæ og begynder at sutte på hans hårde pik, tager den dybt ind i munden og slikker ballerne. Hendes stedfar nyder tydeligvis rollespillet, og han begynder at stønne højt, mens hun arbejder på hans pik. Isabella nyder tydeligvis opmærksomheden, og hun fortsætter med at sutte ham af, indtil han ikke kan tage den mere. Han trækker sig derefter ud og skyder sin ladning ud over hendes ansigt og efterlader hende med et tilfreds smil på læben. Videoen er en perfekt blanding af rollespil, hardcore sex og tabuet karakter af stedforhold.