Η Emma Hix και ο September Reign, δύο εντυπωσιακές γυναίκες με μεγάλα γαϊδούρια, συναντιούνται με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Ανταλλάσσουν ερωτικές ματιές καθώς γνωρίζονται και σύντομα, εξερευνούν ο ένας τον άλλον, φιλώντας και ψηλαφίζοντας.Ο άντρας απολαμβάνει ξεκάθαρα την προσοχή που λαμβάνει από αυτές τις δύο υπέροχες γυναίκες και είναι περισσότερο από πρόθυμες να του δώσουν.Παίρνουν εναλλάξ πίπα στον μεγάλο μαύρο κόκορα του και μετά γονατίζουν και τον καβαλούν εναλλάξ.Τα βογκητά και τα βογκήγματα ευχαρίστησης γεμίζουν τον αέρα καθώς αναπηδούν πάνω και κάτω στο τεράστιο μέλος του, το οποίο είναι σαφές ότι έχουν και οι δύο την ώρα να δουν τη ζωή τους.Αυτό το βίντεο πρέπει να αγαπά όποιον αγαπάει τους μεγάλους μαύρους κόκορες και να τους αφήνει χωρίς ανάσα.