Scenen åbner med Emma Hix og September Reign, to fantastiske kvinder med store røve, der mødes med en velbegavet sort mand. De udveksler flirtende blikke, mens de lærer hinanden at kende, og snart nok er de overalt på hinanden, kysser og famler. Manden nyder tydeligvis den opmærksomhed, han får fra disse to smukke kvinder, og de er mere end villige til at give ham den. De skiftes til at sutte på hans store sorte pik, og så går de ned på knæ og skiftes til at ride den. Stønnene og stønnene af nydelse fylder luften, da de hopper op og ned på hans massive lem, og det er tydeligt, at de begge har deres livs tid. Dette er en must-see video for alle, der elsker store røve og store sorte pikke, og det vil efterlade dig forpustet og vil have mere.