Emma Hix a September Reign, dvě úžasné ženy s velkými zadky, se setkají s dobře vybaveným černochem. Vyměňují si koketní pohledy, když se poznají, a brzy se všichni navzájem líbají a osahávají. Muž si zjevně užívá pozornost, které se mu dostává od těchto dvou nádherných žen, a jsou více než ochotni mu to dát. Střídají se v sání jeho velkého černého penisu, a pak se dostanou na kolena a střídavě na něm jezdí. Sténání a sténání rozkoše naplňují vzduch, když poskakují nahoru a dolů na jeho masivním údu, a je jasné, že oba mají čas svého života. Toto video musí vidět každý, kdo miluje velké zadky a velké černé kohouty, a vás nechá bez dechu a budete chtít víc.