Video představuje dva úžasné crossdressery, kteří se zabývají intenzivní sexuální aktivitou. Jeden z nich je shemale, zatímco druhý je transgender muž. Oba jsou oblečeni v okouzlujících outfitech, přičemž shemale má na sobě těsné šaty a transgender muž v obleku. Scéna začíná s shamale, která dává transgenderu smyslné kouření, než se dvě polohy vymění a transman oplácí laskavost. Oba se pak zapojí do vášnivé akce šedesát devět, přičemž transgender vezme shemales penis hluboko do úst. Scéna se pak přesouvá na shemal, který bere transmanův penis do zadku, zatímco transgender sleduje a hladí svůj vlastní penis. Oba muži pak znovu vymění pozice, přičemž shemale vezme transgender penis do zadku i úst. Video končí masivním výstřikem, kdy oba muži střílejí své dávky po sobě.