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2人の見事な女装者が激しい性行為に従事する映像。1人はニューハーフ、もう1人はトランスジェンダーの男性。2人ともグラマーな衣装で、ニューハーフはタイトドレス、トランスジェンダーの男性はスーツを着ている。シャマレがトランスジェンダーに官能的なフェラチオをしてから、2人が体位を変え、トランスマンがお返しをするシーンが始まります。2人はその後、情熱的なシックスナインのアクションに従事し、トランスジェンダーがニューハーフのチンポを口の奥深くに受け入れる。シーンはその後、トランスマンのチンポが彼のお尻に入るシーマルに移り、トランスジェンダーは自分のチンポを見て撫でる。2人の男性はその後、再び体位を変えて、シーメールがトランスジェンダーのチンポに彼のお尻と口の両方を挿入します。映像は大量の射精で終わり、2人の男性は顔中に射精します。.
