De video toont twee bloedmooie crossdressers die zich bezighouden met intense seksuele activiteit. Een van hen is een shemale, terwijl de andere een transgender man is. Ze zijn allebei gekleed in glamoureuze outfits, met de shemale in een strakke jurk en de transgenderman in een pak. De scène opent met de shamale die de transgenders een sensuele pijpbeurt geeft, voordat de twee van positie wisselen en de transman de gunst beantwoordt. De twee gaan dan over tot enkele gepassioneerde negenenzestig actie, waarbij de transgend de shemales-pik diep in zijn mond neemt. De scéne verschuift dan naar de shemalen die de transmans-pik in zijn kont neemt, terwijl de transgenden kijken en zijn eigen pik strelen. De twee mannen wisselen dan weer van positie, met beide mannen een enorme lading sperma in hun mond en beide mannen nemen beide mannen een lading sperma over elkaar heen.