טרנסקסואלית מהממת עם זין ענק ופועם שוכבת על מיטה, לובשת רק חזיית תחרה ותחתונים, בעוד בובת מין מציאותית שוכבת לצידה. המצלמה מתקרבת לבובה, בעלת גוף נשי ושיער ארוך וענוג. לאחר מכן היופי הטרנסקסואלי שולח יד אל הבובה ומתחיל ללטף אותה, גונח בהנאה. ככל שהיא מתעצבנת יותר, היא מתחילה למצוץ את הזין המזויף של הבובות, לוקחת אותו עמוק לתוך פיה. המצלמה לוכדת כל פרט מכישורי הפה שלה, מהאופן שבו היא מלקקת ומוצצת את הפיר ועד לאופן שבו היא מלטפת את הראש. לאחר מכן היופי הטרנסי לוקח את הזין הגדול והפועם בידה ומלטף אותו, מביא את עצמה לסף האורגזמה. המצלמה מתעכבת על פניה היפות כשהיא גומרת חזק, עיניה מתגלגלות אחורה בהנאה.