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Das Video zeigt eine atemberaubend schöne Transsexuelle mit einem riesigen, pochenden Schwanz.Sie liegt auf einem Bett und trägt nichts als einen Spitzen-BH und einen Slip, während neben ihr eine realistisch aussehende Sexpuppe liegt.Die Kamera zoomt auf die Puppe, die einen weiblichen Körper und lange, üppige Haare hat.Die transsexuelle Schönheit greift dann nach der Puppe und beginnt sie zu streicheln, stöhnt vor Vergnügen.Als sie erregter wird, fängt sie an, an dem falschen Schwanz der Puppe zu saugen und nimmt ihn tief in den Mund. Die Kamera erfasst jedes Detail ihrer oralen Fähigkeiten, von der Art, wie sie den Schaft leckt und saugt, bis hin zu der Art, mit der sie den Kopf streichelt. Die Transfrau nimmt dann den großen Schwanz auf, streichelt ihn und streichelt seinen harten Schwanz in ihre Augen, bis sie zum Orgasmus kommt. Die Kamera rollt vor Vergnügen und bringt sie zum Oralsex ins Gesicht.
