Ohromující transsexuální žena s obrovským, pulzujícím penisem leží na posteli a má na sobě jen krajkovou podprsenku a kalhotky. Vedle leží realisticky vypadající sexuální panenka. Kamera přibližuje panenku, která má ženské tělo a dlouhé, svůdné vlasy. Transsexuální kráska pak sáhne po panence a začne ji hladit a sténat rozkoší. Jak se více vzruší, začne sát falešný penis panenky a vezme ho hluboko do úst. Kamera zachytí každý detail jejích orálních dovedností, od toho, jak olizuje a saje hřídel až po způsob, jakým jazykem hladí hlavu. Trans kráska pak vezme do ruky velký, pulzujícně tvrdý penis a hladí ho, čímž se přivede na pokraj orgasmu. Kamera se zdržuje na její krásné tváři, když tvrdě vystříkne, oči se jí převalují zpět v rozkoši.