На видео потрясающе красивая транссексуалка с огромным, пульсирующим членом. Она лежит на кровати, в кружевном лифчике и трусиках, а рядом лежит реалистично выглядящая секс-кукла. Камера приближает куклу, которая имеет женское тело и длинные, сочные волосы. Затем транссексуальная красавица тянется к кукле и начинает гладить ее, постанывая от удовольствия. Когда она возбуждается сильнее, она начинает сосать фальшивый член куклы, принимая его глубоко в рот. Камера фиксирует каждую деталь ее оральных навыков, от того, как она лижет и сосет ствол, до того, как гладит языком головку. Затем транс-красотка берет большой, пульсирующий твердый член в руку и гладит его, доводя себя до грани оргазма. Камера задерживается на ее красивом лице, когда она сильно кончает, ее глаза закатываются от удовольствия.