קבוצת חברים מתאספת ללילה פרוע של הוללות. תשומת הלב שלהם מוקדת באישה מהממת עם ציצים גדולים ורעב להנאה. בעלה, חבר של הקבוצה, לא נמצא בשום מקום, ומשאיר אותה נתונה לחלוטין לחסדי החבר לשעבר שלה והזין האדיר שלו. הכימיה בין השניים מורגשת כשהם חוקרים זה את גופו של זה בלהט. האישה גונחת ומתפתלת באקסטזה כשהמאהב שלה לשעבר דופק אותה ללא הפוגה, הזין הגדול שלו דוחף אותה לסף האורגזמה. החברים צופים בתשומת לב מרותקת, רצונותיהם נבנים כשהם עדים למפגש המיני האינטנסיבי שמתגלה לפניהם. זו שלישייה שאין כמותה, עם שלושה אנשים שמתכנסים יחד כדי לחוות את ההנאה האולטימטיבית. בכל דחיפה וגניחה, המתח נבנה עד לשיא הבלתי נמנע, ומשאיר את כולם חסרי נשימה ומסופקים.