En gruppe venner er samlet for en vill natt med utskeielser. Oppmerksomheten deres fokuserer på en fantastisk kvinne med store pupper og en sult etter nytelse. Mannen hennes, en venn av gruppen, er ikke å finne, og etterlater henne helt prisgitt sin eks-kjæreste og hans massive kuk. Kjemien mellom de to er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper med iver. Kvinnen stønner og vrir seg i ekstase mens hennes eks-elsker banker henne nådeløst, hans store pikk driver henne til randen av orgasme. Vennene ser i henrykt oppmerksomhet, deres egne ønsker bygger seg opp mens de er vitne til det intense seksuelle møtet som utspiller seg foran dem. Dette er en trekant uten like, med tre personer som kommer sammen for å oppleve den ultimate nytelsen. Med hvert støt og stønn bygger spenningen seg opp til det uunngåelige klimaks, og etterlar alle andpustne og fornøyde.