האב החורג ובתו החורגת מתחילים במסיבת תחפושות, ומפלרטטים עם אישה אחרת בחדר בזמן שבתו החורגת מפלרטטת עם גבר אחר. ככל שהמסיבה נמשכת, הפלירטוט בין האב החורג לאישה השנייה מתחמם, בעוד הבנות החורגות והגבר הופכים אינטימיים יותר אחד עם השני. עד מהרה, האב החורג מבחין בכימיה בינו לבין הגברת השנייה, והוא ניגש אליה, מזמין אותה להצטרף אליו לחדר השינה. הבנות החורגות, בינתיים, הפכו ליותר נוחות אחת עם השנייה ומתחילות לחקור אחת את גופה של זו, מתגרות ומענגות אחת את השנייה. הסקס הקבוצתי שנוצר הוא אינטנסיבי ומלא תשוקה, כשכל אדם בתורו משמח אחד את השני במגוון תנוחות. הסצנה מסתיימת כשהאב החורג סוף סוף מממש את יחסיו עם האישה השנייה, בעוד שני הזוגות האחרים ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה ולחוות אורגזמות עזות.