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シーンは衣装パーティのために集まった義父と義理の娘を含む衣装姿のグループで始まります。義父は部屋で別の女性といちゃつき、義理の妹は他の男といちゃいちゃしているのが見られます。パーティーが続くにつれて、義父と他の女性のいちゃつきがヒートアップし、義理のお嬢さんと男はより親密になります。すぐに義父は自分と相手の女性との相性に気づき、寝室に一緒に入ろうと誘って近づきます。 その間、義理の娘たちはお互いにより快適になり、お互いの体を探求し始め、お互いをからかい、喜ばせます。続くグループセックスは激しく情熱的で、各人が様々な体位で交代でお互いを喜ばせます。シーンは義父がついに他の女性との関係を終えるシーンで終わり、他の2組のカップルはお互いの体を探検し、激しいオーガズムを体験し続けます。.
