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의상을 입은 의붓아버지와 의붓딸을 포함한 일행이 의상파티를 위해 모이는 장면이 벌어진다.의붓아버지가 방에서 다른 여자와 꼬시는 모습이 보이고, 의붓아들이 다른 남자와 꼬시게 되는 장면이 이어지면서 의붓어머니와 다른 여자의 꼬시는 소리가 뜨겁게 달아오르며 의붓 딸들과 남자는 서로 친밀해져 간다.곧 의붓 아버지도 자신과 다른 아줌마의 화학 반응을 알아차리고, 그녀를 침실로 초대하여 다가간다. 한편 의붓딸들은 서로가 더 편해져서 서로의 몸을 탐구하며 서로를 괴롭히고 즐겁게 하기 시작했다.그렇게 이어지는 그룹 섹스는 격렬하고 열정적이며, 각자가 돌아가며 다양한 자세로 서로를 즐겁게 한다. 의붓아버지가 드디어 다른 여자와의 관계를 완성하면서 장면은 끝나지만, 다른 두 커플은 계속해서 서로의 몸을 탐험하며 강렬한 오르가즘을 경험한다.
