Dixie Lynn a její nevlastní bratr diskutují o svých nadcházejících letních prázdninách a Dixie je nadšená, že s ním stráví kvalitní čas. Když spolu mluví, nemůže si všimnout, jak ji přitahuje. Začne s ním flirtovat a on jí to oplácí, což vede k horkému líčení. Dixies nevlastní bratr je zaskočen její náhlou změnou chování, ale nemůže odolat jejím kouzlům. Začne ji líbat na krku a jemně hladit po těle, takže sténá rozkoší. Dixie nevlastní sestra na nich vejde a je šokována tím, co vidí. Je však tajně vzrušená tabuizovanou povahou situace a rozhodne se připojit k zábavě. Všichni tři se zapojí do intenzivního a vášnivého sexu, prozkoumávají svá těla a uspokojují své nejhlubší touhy.