Dixie Lynn a jej nevlastný brat diskutujú o svojich blížiacich sa letných prázdninách a Dixie je nadšená, že s ním strávi kvalitný čas. Keď sa rozprávajú, Dixie si nemôže pomôcť, ale všimne si, aká je pre neho príťažlivá. Začne s ním flirtovať a on jej to opláca, čo vedie k horúcemu líčeniu. Dixies nevlastný brat je zaskočený jej náhlou zmenou správania, ale nedokáže odolať jej kúzlu. Začne ju bozkávať na krku a jemne hladiť po tele, vďaka čomu stoná od rozkoše. Dixie nevlastná sestra na nich vojde a je šokovaná tým, čo vidí. Je však tajne vzrušená tabuizovanou povahou situácie a rozhodne sa zapojiť do zábavy. Traja sa zapájajú do intenzívneho a vášnivého sexu, skúmajú svoje telá a uspokojujú svoje najhlbšie túžby.