Dixie Lynn, en smuk og uskyldig blondine, sidder på sofaen med sin stedbror. De diskuterer deres kommende sommerferie, og Dixie er begejstret for at tilbringe lidt kvalitetstid med ham. Mens de snakker, kan Dixie ikke undgå at bemærke, hvor tiltrukket hun er af ham. Hun begynder at flirte med ham, og han gengælder, hvilket fører til en varm make-out-session. Dixies stedbror er overrasket over hendes pludselige ændring i adfærd, men han kan ikke modstå hendes charme. Han begynder at kysse hendes hals og blidt kærtegne hendes krop, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Dixiess stedsøster går ind på dem og er chokeret over det, hun ser. Hun er dog hemmeligt tændt af situationens tabubelagte karakter og beslutter sig for at deltage i det sjove. De tre engagerer sig i noget intens og passioneret sex, udforsker hinandens kroppe og tilfredsstiller deres dybeste ønsker.