Dve úžasné ženy, Hazel Grace a Misty Stone, túžia potešiť svojho obdareného partnera Izaiáša. Dievčatá začínajú zmyselným fajčením, striedajú sa v saní a lízaní jeho veľkého vtáka. Izaiáš im to opláca tým, že im zje kundičky a stoná od rozkoše. Akcia sa zahreje, keď sa dievčatá striedajú na koni na jeho veľkom coCK v pozícii kovbojky, predvádzajúc svoje dokonalé zadky a tesné kundičky. Dievčatá si potom vymenia pozície a Izaiah ich striedavo šuká zozadu, čím ich prinúti kričať rozkošou. Ako intenzita narastá, Izaizaiáš sa už neudrží a vystrekuje na celú tvár, nechávajúc ich pokryté jeho horúcou dávkou. Dievčatá zostávajú úplne spokojné a v úžase z Isaiášovho obrovského vtáka a schopností v spálni.