O vídeo apresenta duas mulheres deslumbrantes, Hazel Grace e Misty Stone, que estão ansiosas para agradar seu parceiro bem-dotado, Isaiah. As garotas começam dando a ele um boquete sensual, revezando-se chupando e lambendo seu pau grande. Isaiah retribui o favor comendo suas bucetas, fazendo-as gemer de prazer. A ação esquenta enquanto as garotas se revezam cavalgando seu grande pau na posição de cowgirl, exibindo suas bundas perfeitas e bucetinhas apertadas. As meninas então mudam de posição e Isaiah se reveza fodendo-as por trás, fazendo-os gritar de prazer. À medida que a intensidade aumenta, Isaías não consegue mais se segurar e goza em todo o rosto, deixando-as cobertas de sua carga quente.As garotas ficam completamente satisfeitas e admiradas com o pau enorme e as habilidades de Isaiah no quarto.