Две зашеметяващи жени, Хейзъл Грейс и Мисти Стоун, нетърпеливо доставят удоволствие на добре надарения си партньор Исая. Момичетата започват, като му правят чувствена свирка, редуват се да смучат и облизват големия му член. Исая връща услугата, като изяжда путките им, кара ги да стенат от удоволствие. Девойките се редуват да яздят големия му кур в поза на каубойка, показвайки перфектните си задници и стегнати путки. След това момичетата сменят позициите си, като Исая ги чука отзад, карайки ги да крещят от удоволствие. С нарастването на интензивността Исая не може да се сдържа повече и свършва по лицата им, оставяйки ги покрити с горещия си товар. Момичета остават напълно доволни и възхитени от масивния кур и умения на Исая в спалнята.