Scenen inleds med två män, en välutrustad homosexuell man och hans partner, som båda ser väldigt vakna ut och redo för action. Morgonsolen har precis börjat gå upp, och de ligger båda i sängen och tittar på varandra med en blick av lust och lust. Den homosexuelle mannen har bara ett par boxerkalsonger på sig, och hans partner har inget annat än ett leende på sig. De två männen börjar prata med varandra, och det är tydligt att de båda är attraherade av varandra. De börjar kyssas, och den homosexuelle mannen har snart sin partner mun omsluten kring sin kuk. De båda stönar och stönar av njutning, och det verkar som om de inte kan få nog av varandra.. Den homosexuella killen börjar sedan ge sin partner en avsugning, och det märks att han är mycket skicklig på det. Han använder tungan för att reta och behaga sin partner, och det blir snart tydligt att de två har en väldigt speciell koppling.