Scenen åbner med to mænd, en velbegavet homoseksuel mand og hans partner, der begge ser meget vågne ud og klar til action. Morgensolen er lige begyndt at stå op, og de ligger begge i sengen, og kigger på hinanden med et blik af liderlighed og lyst. Den homoseksuelle mand har kun et par boksertrusser på, og hans partner har ikke andet på end et smil. De to mænd begynder at snakke med hinanden, og det er tydeligt, at de begge er tiltrukket af hinanden. De begynder at kysse, og den homoseksuelle mand får snart sin partner omsluttet af sin pik. De begge stønner og stønner af nydelse, og det virker som om, at de ikke kan få nok af hinanden. GAY-fyren begynder så at give sin partner et blowjob, og det er tydeligt, at han er meget dygtig til det. Han bruger tungen til at drille og glæde sin partner, og det bliver hurtigt klart, at de to har en helt særlig forbindelse.