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La escena se abre con dos hombres, un gay bien dotado y su pareja, ambos luciendo muy despiertos y listos para la acción.El sol de madrugada apenas comienza a subir, y ambos están acostados en la cama, mirándose con una mirada de lujuria y deseo.El gay solo lleva un par de calzoncillos bóxer, y su pareja no lleva nada más que una sonrisa.Los dos hombres comienzan a hablar entre ellos, y está claro que ambos se sienten atraídos.Comienzan a besarse, y el gay pronto tiene su boca de pareja envuelta alrededor de su polla.Ambos están gimiendo y gimiendo de placer, y parece que no pueden tener suficiente el uno del otro.El chico gay luego comienza a hacerle una mamada a su pareja, y es evidente que él es muy hábil en ello.Usa su lengua para provocar y complacer a su pareja , y pronto queda claro que los dos tienen una conexión muy especial.
