Scenen åpner med to menn, en velutstyrt homofil mann og hans partner, som begge ser veldig våkne ut og klare for action. Morgensolen er så vidt begynt å gå opp, og de ligger begge i sengen, og ser på hverandre med et blikk av begjær og begjær. Den homofile mannen har bare på seg en boksertruse, og partneren hans har ikke annet på seg enn et smil. De to mennene begynner å snakke med hverandre, og det er tydelig at de begge er tiltrukket av hverandre. De begynner å kysse, og den homofile mannen får snart munnen omslynget kuken sin. De to stønner og stønner av nytelse, og det virker som om de ikke kan få nok av hverandre. Den homofile fyren begynner så å gi sin partner en blowjob, og det er tydelig at han er veldig dyktig på det. Han bruker tungen for å erte og glede sin partner, og det blir snart klart at de to har en helt spesiell forbindelse.