De scène begint met twee mannen, een groot geschapen homoseksuele man en zijn partner, die beide erg wakker kijken en klaar zijn voor actie. De vroege ochtendzon begint net te stijgen, en ze liggen allebei in bed, elkaar met een blik van lust en verlangen aankijkend. De homoman draagt alleen een boxershort, en zijn partner heeft niets anders aan dan een glimlach. De twee mannen beginnen met elkaar te praten, en het is duidelijk dat ze zich allebei tot elkaar aangetrokken voelen. Ze beginnen te zoenen, en de homoman heeft al snel zijn partners mond om zijn pik gewikkeld. De twee kreunen en steunen allebei van genot, en het lijkt alsof ze elkaar genoeg kunnen krijgen. De homo begint dan zijn partner te pijpen, het is duidelijk en hij gebruikt die vaardigheid om zijn partner te plagen, het is heel duidelijk dat hij zijn partner heel erg bekwaam maakt en dat het heel duidelijk is dat zijn partner een heel speciale band heeft met hen.