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La escena se abre con dos impresionantes shemales, Chanel Santini y Aubrey Kate, recostadas en un sofá, con las tetas grandes a plena exhibición.La cámara se acerca a sus culos, que ya están hinchados de las actividades del día anterior.Las dos chicas están claramente de humor para una acción hardcore, y no pierden tiempo en ponerse manos a la obra.Empiezan compartiendo una gran polla entre ellas, turnándose para chupar y acariciar el miembro duro hasta que su roca esté dura y lista para la acción.La cámara luego se vuelve a panorámicamente hacia abajo hasta sus culazos, donde la acción se calienta rápidamente.Chanel y Aubre y ambos se turnan para tener sus estrechos anos estirados por la gran polla, que chupan y acarician ansiosamente mientras las embiste.La cámara captura cada momento de la intensa acción anal, desde las chicas gime de placer hasta el palpitar de la gran pollas dentro de ellas.
