Dve úžasné shemales, Chanel Santini a Aubrey Kate, sa povalia na pohovke a ich veľké prsia sú v plnom prúde. Kamera priblíži ich zadky, ktoré sú už opuchnuté z aktivít z predchádzajúcich dní. Dve dievčatá majú jasne náladu na tvrdú akciu a nestrácajú čas tým, že sa pustia do práce. Začnú tým, že medzi sebou zdieľajú veľkého vtáka, striedajú sa v saní a hladkaní tvrdého údu, až kým nie je tvrdý a pripravený na akciu. Kamera sa potom opäť roztiahne na zadky, kde sa akcia rýchlo zahreje. Chanel a Aubrey sa obaja striedajú v naťahovaní svojich tesných zadkov veľkým vtákom, ktorý dychtivo sajú a hladkajú, keď do nich búši. Kamera zachytáva každý okamih intenzívnej análnej akcie, od dievčat stonania rozkoše až po pulzovanie veľkého vtáka v nich.