Scena se deschide cu două transexuale uimitoare, Chanel Santini și Aubrey Kate, tolănite pe o canapea, cu sânii lor mari pe ecran complet. Camera le mărește pe fund, care sunt deja umflate de la activitățile din zilele anterioare.Cele două fete au în mod clar chef de acțiune hardcore și nu pierd timpul să se apuce de treabă.Încep prin a împărți un penis mare între ele, sugându-l pe rând și mângâindu-l pe membrul tare până când este tare ca piatra și gata de acțiune.Camera apoi se îndreaptă din nou spre funduri, unde acțiunea se încălzește rapid.Channel și AubreY își fac pe rând fundul strâns întins de penisul mare, pe care îl sug și îl mângâie cu nerăbdare în timp ce se înfige în ele.Cameră surprinde fiecare moment al acțiunii anale intense, de la gemetele de plăcere până la pulsațiile penisului mare din interiorul lor.