Scenen åpner med to fantastiske shemales, Chanel Santini og Aubrey Kate, slapper av på en sofa, med de store puppene på full skjerm. Kameraet zoomer inn på rumpene deres, som allerede er hovne fra tidligere dagers aktiviteter. De to jentene er tydeligvis i humør for litt hardcore action, og de kaster ikke bort tid på å komme i gang. De starter med å dele en stor kuk mellom seg, bytter på å suge og stryke det harde lemmet til det er steinhardt og klart for action. Kameraet panorerer deretter ned til rumpa igjen, hvor handlingen raskt varmes opp. Chanel og Aubrey bytter begge på å få de stramme rumpehullene strukket opp av den store kuken, som de ivrig suger og stryker mens den banker inn i dem. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense anale handlingen, fra jentenes stønn av nytelse til bankingen av den store kuken inni dem.