סידני קאפרי וסידני קאפרי משתלבות בשלישייה לוהטת עם שני גברים. הגברים נאים ומוכשרים כאחד, ומתחלפים בהנאה את סידני בתפקידים שונים. הגברים מתחילים לחקור אחד את גופו של זה, מתחלפים במוצץ ומלטפים זה את הזין של זה. סידני בינתיים שקועה כולה בחוויה, גונחת ומתפתלת מהנאה כשמשתמשים בה בדרכים שמעולם לא השתמשו בה. שני הגברים נהנים בבירור מאוד, ולא יכולים לקבל מספיק אחד מהשני. בסופו של דבר, הם מגיעים לנקודה שבה הם לא יכולים להתנגד לדחף לקחת דברים לשלב הבא. הם מתחילים לחקור את התחת של סידני, והגברים רוכבים בתורות אחד על השני, הזין שלהם מותח את החורים שלהם עד הקצה. עוצמת הסצנה כמעט בלתי נסבלת לצפייה, וברור שכל המעורבים נהנים מזמן חייהם.