Kohtaus alkaa kahden miehen ja upean kauniin Sydnee Caprin kanssa kuumassa kolmiossa. Miehet ovat molemmat komeita ja hyvin varustettuja, ja he vuorotellen miellyttävät Sydneetä eri asennoissa. Toiminnan kuumentuessa miehet alkavat tutkia toistensa kehoja, vuorotellen imevät ja hyväilevät toistensa kulleja. Sydnee puolestaan on täysin uppoutunut kokemukseen, voihkii ja kiemurtelee nautinnosta, kun häntä käytetään tavoilla, joita hän ei ole koskaan ennen käyttänyt. Kaksi miestä selvästi nauttivat suunnattomasti, ja he eivät saa tarpeekseen toisistaan. Lopulta he saavuttavat pisteen, jossa eivät voi vastustaa halua viedä asioita seuraavalle tasolle. He alkavat tutkia Sydneen persettä, ja miehet ratsastavat vuorotellen toisiaan, kullit venyttävät reikiä äärimmilleen. Kohtauksen voimakkuus on lähes sietämätöntä katsoa, ja on selvää, että kaikilla mukana olevilla on elämänsä aika.