Dve mladi bejbi raziskujeta svet svojih očimov, začneta z raziskovanjem teles drug drugega, se z rokami sprehajata po oblinah in božata svoje prsi. Ko napetost narašča, se začneta počutiti bolj udobno drug z drugim in se kmalu izgubita v vročici trenutka. Njun tast je viden, kako zariva svojega trdega tiča v njuno tesno muco, zaradi česar stokata od užitka. Dekleti pogosto menjata položaje, izmenično sesata njegovega velikega tiča in ga jahata, kot da jutri ne obstaja. Končno po nekaj intenzivni predigri oba dosežeta točko brez vrnitve in eksplodirata v orgazmični blaženosti. To je resnična fantazija, ko te mlade bejbe odkrivajo radosti tabu spolnih odnosov.