Duas jovens gatas exploram o mundo de seus padrastos, explorando seus corpos e cavalgando nele como se não houvesse amanhã. Depois de algumas preliminares intensas, elas começam a ficar mais confortáveis uma com a outra e logo se perdem no calor do momento. Seu sogro é visto dando vida ao seu pau duro em sua buceta apertada, fazendo-as gemer de prazer. As garotas mudam de posição com frequência, se revezando para chupar seu pau grande e cavalgá-lo como se não tivesse amanhã. Finalmente, depois de algumas preliminars intensas, ambas chegam ao ponto de não retorno e explodem em êxtase orgásmico. Essa é uma fantasia da vida real ganhando vida quando essas jovens gatatas descobrem as alegrias dos relacionamentos sexuais tabus.