Kaksi nuorta tyttöä tutkii isäpuolensa maailmaa tutkien toistensa vartaloa käsillään, käyrillään ja hyväillen rintojaan. Jännityksen kasvaessa he alkavat tuntea olonsa mukavammaksi toistensa kanssa ja huomaavat pian olevansa hukassa hetken kuumuudessa. Heidän appiukkonsa nähdään työntävän kovan kalunsa tiukkaan pilluinsa, mikä saa heidät voihkimaan ilosta. Tytöt vaihtavat asentoa usein, imevät vuorotellen hänen isoa munaa ja ratsastavat hänellä kuin huomista ei. Lopulta intensiivisen esipelin jälkeen he molemmat saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta ja räjähtävät orgasmiseen autuuteen. Tämä on tosielämän fantasia, joka herää eloon, kun nämä nuoret vauvat löytävät tabu-seksuaalisten suhteiden ilot.