Zwei junge Babes erkunden die Welt ihrer Stiefväter und erkunden abwechselnd ihre Körper, indem sie sich gegenseitig mit ihren Händen über die Kurven streichen und ihre Brüste streicheln. Mit zunehmender Spannung fühlen sie sich wohler und finden sich bald in der Hitze des Augenblicks wieder. Ihr Schwiegervater stößt seinen harten Schwanz in ihre enge Muschi und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Die Mädchen wechseln häufig die Positionen und saugen ab, seinen großen Schwanz zu lutschen und reiten ihn wie es kein Morgen gibt. Schließlich erreichen beide nach intensivem Vorspiel den Punkt ohne Rückkehr und explodieren in orgasmischer Glückseligkeit. Dies ist eine Fantasie aus dem Leben, als diese jungen Babes die Freuden sexueller Beziehungen entdecken.